面談帶什麼問題

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• 你的持牌身份與代表機構是？
• 今天討論的用途一句話是？
• 文件今晚能否帶走？

完整清單

可與站內「決策權重勾選」一併使用；清單不等於合適性評估。

• 保證 vs 非保證利益如何標註？
• 等候期、除外、續保／保證續保規則？
• 供款年期、斷供與退保價值？
• 貨幣、管轄、跨境披露文件清單？
• 冷靜期起算與取消步驟？
• 投訴／客服書面途徑？